Meriti Smart Ränta är en aktivt förvaltad, diskretionär portfölj som placerar kapitalet i olika slags räntefonder och alternativa fonder. Strategierna förvaltas av sinsemellan oberoende förvaltningsteam som kompletterar varandra och förväntas bidra till strategins riskjusterade avkastning över tid.
Konceptet är unikt, och portföljen kan passa dig som letar efter ett alternativ till "pengar på banken".
Investeringsfilosofi
Strategin förvaltas aktivt av förvaltningsteamet och portföljerna omdisponeras fortlöpande. Beroende på marknadsläge kommer portföljerna att innehålla olika kombinationer av fonder. Minst 25 procent av kapitalet kommer att investeras i fonder som förvaltas av andra än Meriti Capital AB.
Teamet arbetar aktivt med att placera kapitalet i många källor till avkastning, som kompletterar varandra. Vid förvaltningen kombineras olika fondstrategier, för att skapa en så god riskjusterad avkastning som möjligt.
| Avkastningsmål | God riskjusterad avkastning över hela konjunkturcykeln, samt att skapa en avkastning som överstiger strategins jämförelseindex OMRX-TBill Index. Därtill är målsättningen att skapa en avkastning som överträffar traditionella sparkonton i banker. |
| Riskklass (1-7) | 2 |