Meriti Carlsson Norén Yield Opportunity är en aktivt förvaltad räntefond, inriktad på företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att förvaltningsteamet fattar egna aktiva investeringsbeslut, och inte passivt följer ett index eller liknande. Målsättningen är i stället att fonden ska generera avkastning som klart överträffar traditionellt räntesparande och traditionella räntefonder.
Förvaltarna väljer instrument fritt, utan att ta hänsyn till indexvikt. Obligationerna är antingen seniora eller efterställda. Förvaltarna gör en noggrann fundamental analys av bolagen och de branscher de verkar i, samt villkoren för de olika instrumenten.
Innehaven diversifieras mellan olika branscher samt förfallostruktur, i syfte att erhålla en så jämn avkastning som möjligt. Portföljens sammansättning varierar över tiden beroende på var teamet identifierar bäst avkastningsmöjligheter.
Förvaltningsmål
Fondens målsättning är att generera en avkastning som klart överträffar traditionellt räntesparande och traditionella räntefonder.
| Avkastningsmål | Högre än OMRX-TBIll Index + 2 %-enheter |
| Risk | Riskklass 2, på den sjugradiga skalan |
| Korrelation till aktiemarknaden | 0,5 |