Morningstar har tilldelat Meriti Ekorren Global B en Bronze Medalist Rating, vilket innebär att fonden bedöms ha goda förutsättningar att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning jämfört med andra fonder i samma kategori över tid.
En av fondens främsta styrkor är förvaltningsteamet, som erhåller betyget Above Average. Morningstar lyfter fram förvaltarnas dokumenterade erfarenhet och förmåga att skapa mervärde genom aktiv förvaltning. Förvaltarnas riskjusterade överavkastning placerar sig bland de 10 procent bästa i jämförelsegruppen under det senaste året, vilket vittnar om en stark investeringskompetens.
Även fondens investeringsprocess får betyget Above Average. Morningstar framhåller att strategin har levererat riskjusterad överavkastning som placerar fonden bland de främsta i sin kategori. Samtidigt visar fondbolaget en hög andel framgångsrika aktiefonder relativt konkurrenterna, vilket stärker förtroendet för den investeringsmodell som ligger bakom fonden.
Resultaten har också varit starka. Under de senaste tolv månaderna har fonden avkastat 29,5 procent, vilket överträffar såväl sitt jämförelseindex som genomsnittet för jämförbara globalfonder. Detta visar fondens förmåga att skapa mervärde för investerare även i en konkurrensutsatt global aktiemarknad.
Kostnadsmässigt erbjuder fonden en konkurrenskraftig avgiftsnivå som är lägre än medianen i kategorin globala stora bolag. Morningstar bedömer därför fondens prissättning som attraktiv i förhållande till den kvalitet och avkastningspotential som erbjuds.
Sammantaget anser Morningstar att Meriti Ekorren Global B kombinerar ett erfaret förvaltningsteam, en välfungerande investeringsprocess, stark historisk riskjusterad avkastning och rimliga kostnader. Dessa faktorer ligger till grund för Morningstars Bronze-betyg och deras positiva syn på fondens framtida möjligheter.